觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：1月15日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，于2018年1月13日，中化、中國(guó)金茂及配售代理訂立配售協(xié)議，按配售價(jià)每股配售股份3.7港元購(gòu)買(mǎi)（倘未能成功則自行購(gòu)買(mǎi)）配售股份。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，將予配售的股份數(shù)目為900,124,000股現(xiàn)有股份，占中國(guó)金茂現(xiàn)有已發(fā)行股本約8.43%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約7.78%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約33.06億港元用作一般營(yíng)運(yùn)資金。估計(jì)凈認(rèn)購(gòu)價(jià)經(jīng)扣除有關(guān)費(fèi)用、成本及支出后約為每認(rèn)購(gòu)股份3.67港元。

公告顯示，配售股份將由配售代理配售予不少于6名獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)、機(jī)構(gòu)及/或個(gè)人投資者，包括嘉里控股有限公司及新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司，彼等連同彼等各自的最終實(shí)益擁有人將為獨(dú)立于中國(guó)金茂或其關(guān)連人士的第三方且與彼等概無(wú)關(guān)連。

根據(jù)配售事項(xiàng)，每股3.7港元的配售價(jià)，較中國(guó)金茂于最后交易日聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股3.97港元折讓約6.80%；較股份截至最后交易日（包括該日）止最后5個(gè)連續(xù)交易日聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股4.008港元折讓約7.68%；

對(duì)于此次配售的裨益，中國(guó)金茂表示將進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東的股權(quán)基礎(chǔ)，優(yōu)化資本架構(gòu)及支持公司健康及可持續(xù)的發(fā)展。