行業(yè)期待已久的公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)10月25日正式啟動(dòng)。據(jù)悉，易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、華夏、中歐5家基金公司已經(jīng)申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)并完成備案，將正式開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作。這意味著，專業(yè)化的基金投顧服務(wù)將真正走進(jìn)千家萬(wàn)戶。

據(jù)悉，易方達(dá)基金將針對(duì)不同客戶群體需求，針對(duì)性提供投顧服務(wù)，在資產(chǎn)配置、擇時(shí)輪動(dòng)和基金優(yōu)選基金優(yōu)選三個(gè)層面為客戶提供投顧服務(wù)。易方達(dá)基金表示，開(kāi)展基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，讓專業(yè)的投資顧問(wèn)輔助投資者做出基金產(chǎn)品投資決策并監(jiān)督執(zhí)行，有助于提高投資者投資的紀(jì)律性、適度抑制追漲殺跌行為，切實(shí)增強(qiáng)廣大投資者的獲得感；也有助于提升公募基金行業(yè)服務(wù)居民財(cái)富管理需求的能力、更好地滿足投資者的個(gè)性化投資需求。

基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)需要為每一位客戶開(kāi)立專屬投顧賬戶、量身定制投顧策略，從全市場(chǎng)數(shù)千只產(chǎn)品選出匹配該策略的產(chǎn)品并持續(xù)跟蹤調(diào)整，這是一個(gè)涉及海量數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，對(duì)基金公司的投資管理能力、風(fēng)險(xiǎn)控制體系以及系統(tǒng)支撐能力都有著極高的要求。從首批試點(diǎn)的5家公司來(lái)看，均為綜合實(shí)力經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)期驗(yàn)證、得到市場(chǎng)認(rèn)可的公司。

截至2019年9月末，易方達(dá)旗下總資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)1.3萬(wàn)億元，公募基金（非貨幣非短期理財(cái)）管理規(guī)模排名行業(yè)第一，是迄今為止唯一一家連續(xù)14年公募基金規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前五的公司。（記者 萬(wàn)宇）